La creciente adopción de billeteras digitales en América Latina ha transformado el panorama de la inclusión financiera en la región. En los últimos cinco años, este fenómeno ha permitido que personas que anteriormente no tenían acceso a servicios bancarios se integren al sistema económico, facilitando también las remesas internacionales que son esenciales para muchas economías locales.
El uso de estas plataformas varía significativamente entre países, con Brasil y México liderando la tendencia. Compañías como Mercado Pago y Nubank han emergido como actores clave, ofreciendo modelos de negocio innovadores y priorizando la seguridad, a pesar de enfrentar diversos desafíos regulatorios y tecnológicos. La pandemia ha acelerado estos cambios, reformulando hábitos de consumo y fomentando una inclusión digital más profunda.
Argentina, un referente en billeteras digitales
Argentina se posiciona como líder en la utilización de billeteras digitales, siendo estas fundamentales para las transacciones tanto en comercio electrónico como en puntos de venta convencionales. La inflación y el crecimiento de empresas en este sector han promovido su rápida adopción.
Según el Informe Global de Pagos 2024 de Worldpay, un 31 % de los pagos en plataformas de comercio electrónico en Argentina se efectúan mediante billeteras digitales, cifra que se prevé aumentará al 44 % para 2027. En los puntos de venta, el 18 % de las transacciones corresponde a este método, mientras que el 27 % sigue utilizando efectivo.
Estadísticas del Banco Central revelan que, a abril pasado, se contabilizan 16,7 millones de cuentas de pago, cuyo saldo asciende a 493.500 millones de pesos argentinos (aproximadamente 522 millones de dólares).
A pesar de que el efectivo sigue siendo el método predominante, un 67 % de los usuarios de billeteras digitales reporta que este sistema les otorga un mejor control sobre sus gastos. Cabe mencionar que el 70 % de los consumidores con teléfonos inteligentes hace uso de estas herramientas, destacando aplicaciones como Mercado Pago, PayPal, Apple Pay y plataformas bancarias locales.
Crecimiento en Colombia y avances en inclusión financiera en Perú
El uso de billeteras digitales en Colombia ha experimentado un crecimiento notable. La plataforma Nequi, por ejemplo, ha aumentado su base de usuarios de 1.8 millones en 2019 a 18 millones en 2023. Diversos bancos y empresas, como Davivienda, Nubank y Lulo Bank, han introducido sus propias soluciones digitales, aunque muchas de estas herramientas se limitan a facilitar pagos más que a promover un intercambio monetario amplio.
En contraste, Perú ha hecho importantes progresos en materia de inclusión financiera gracias al desarrollo de billeteras digitales como Yape y Plin. Más de la mitad de los adultos peruanos han adoptado estas herramientas, elevando la tasa de bancarización al 65%. Las normativas del Banco Central de Reserva del Perú han estimulado un incremento del 140% en las transacciones en el último año. Durante el mes de junio, se registró que 11 millones de peruanos utilizaban Yape o Plin, moviendo 12.000 millones de soles (aproximadamente 3.196 millones de dólares).
Para el 2023, se observó que el 52% de las transacciones se realizaron a través de billeteras digitales, superando el uso de tarjetas de débito y crédito. Este cambio refleja una transformación en los hábitos financieros, evidenciando el impacto positivo que estas herramientas han tenido en la accesibilidad y el uso de servicios bancarios en la región.
En Panamá, una sola aplicación tiene 1,5 millones de usuarios
En los últimos cinco años, el sistema de pagos en Panamá ha sufrido una notable transformación. Yappy, una plataforma de pago móvil lanzada por el Banco General en 2019, ha facilitado las transacciones financieras usando el número telefónico vinculado a las cuentas bancarias.
Hoy en día, 1,5 millones de usuarios y más de 25,000 comercios utilizan Yappy. Esta aplicación registra más de 39 millones de transacciones cada mes. La popularidad de Yappy ha llevado a muchas personas a abrir cuentas bancarias nuevas, aumentando así la tasa de bancarización en el país. Además, la plataforma ha extendido su servicio al integrar a Credicorp Bank y Banisi, lo que amplía su accesibilidad.
La tendencia de pagos móviles en la región también se observa en Uruguay, donde el Banco Central reportó significativos pagos móviles en 2023, alcanzando un total de 47,689 millones de pesos uruguayos, equivalentes a aproximadamente 1,155 millones de dólares. Sin embargo, en Cuba, el efectivo sigue siendo el método de pago predominante, debido a la desconfianza en el sistema bancario y la escasez de efectivo.
El gobierno cubano está promoviendo un proceso de bancarización que incluye el uso de aplicaciones móviles para el pago de servicios estatales y la obligación de cobrar mediante transferencia en negocios. Sin embargo, este avance se ve obstaculizado por problemas de conectividad a Internet y cortes de energía frecuentes, lo que ralentiza la adopción de tecnologías digitales en el sector.